Жас қыз жаңажылдық шырша астын тазалап жатып, жаңғақ шаққыш щелкунчикті тауып алады. Щелкунчикке кенеттен жан бітіп, ойыншық өзінің ауыр хикаясын айтып береді. Шын мәнісінде ол зұлым тышқан патшайымының қитұрқылықтарының әсерінен сиқырланған ханзада екен. Кенеттен бөлме қабырғалары шытынап, шытығанан жерлерден тышқан патшасы пайда болады. Ол күш жинап, үлкейіп кетіпті. Алайда батылданған Щелкунчикте жауға тойтарыс беруге әбден дайын!